灭南燕、后秦

　　南燕是鲜卑贵族慕容氏建立的国家，在今山东和河南东部，以广固（今山东益都）为都城，屡次南侵，东晋的北边很不安宁。义熙五年（409年），刘裕亲率大军北伐，水陆并进，连破燕军。次年二月，就灭掉南燕。

　　后秦是羌族贵族建立的国家，在今陕西、甘肃和河南西部，以长安为都城。桓玄、谯纵叛乱，都得到后秦的支持。义熙十二年（416年），后秦的统治集团发生争权斗争，刘裕乘机出兵两路，于次年八月攻破长安，灭掉后秦。

　　刘裕伐南燕时，“河北居民荷戈负粮至者，日有千数。”伐后秦时，军粮不继，“百姓竞送义粟”，使晋军“军食复振”。可见这两次出兵都得到北方汉族人民的欢迎和支援。

整顿*、经济

　　刘裕从他掌权时起，到他代晋做了皇帝，曾对当时积弊已久的*、经济状况有所整顿。主要有如下四个方面：

　　一、整顿吏治棗他当时罢掉或处死的官吏有许多是士族或皇族出身。他的亲信、功臣中有“骄纵贪侈，不恤政事”的，他也严厉惩罚，甚之处死。

　　二、重用寒人棗东晋时期，中央和州、郡的大权一直掌握在王、谢、庾、桓四大家族手中，选拔官吏，主要依据门第，所谓“下品无高门，上品无贱族”。选出的官吏多是无才无识之辈。刘裕掌权后，下令改变这种状况，要求按照九品中正制初置时的精神选拔人才。他重用出身“寒微”的人，如刘穆之、檀道济、王镇恶、赵伦之等。

　　三、继续实行“土断”，抑制兼并棗刘裕于义熙九年（413年）再次实行“土断”政策。除南徐、南兖、南青三州都在晋陵（今江苏镇江、常州一带）界内，