成吉思汗是个有雄图大略的人，他想统治全中国。在西征的时候，他又向南边攻打金朝。
　　
　　本来，成吉思汗被金封为百夫长，但他从没有真正听过金朝的命令，相反，因为蒙古人长期受到金朝的欺侮，成吉思汗一直想找机会攻打金朝。
　　
　　公元1208年，完颜永济当了金朝皇帝，第二年，他派使臣去见成吉思汗，宣布新皇帝即位，要成吉思汗跪拜。成吉思汗问：“谁当了金朝皇帝？”金使说：“卫绍王完颜永济。”成吉思汗听了，朝南边吐了一口唾沫，说：“中原皇帝是天上人做的，完颜永济这种平庸懦弱的人也配做吗？怎么能给他下拜呢？”说完，跨上马就往北方去了。完颜永济非常生气，准备在成吉思汗下次送贡品时杀掉他，成吉思汗知道后，马上与金朝断绝关系，准备跟金打仗。
　　
　　公元1211年，成吉思汗出兵攻打金国，几年之中，蒙古军队先后攻占了河北、山西、辽西、辽东的大多数州、县，掠走了许多人口、牲畜和财物。公元1215年二月，蒙古军队攻占了金朝首都中都(现在的北京市)。公元1217年，为了攻打西辽和花刺子模，成吉思汗封木华黎为国王，专门攻打金朝。成吉思汗在西征结束以后，又要攻打金朝。但是打金朝就得首先攻打西夏，成吉思汗西征时要求西夏派兵，可是西夏不但不派兵，而且还与金结成联盟，与蒙古作对。公元1226年，成吉思汗亲自率十万大军进攻西夏，成吉思汗派使者去见西夏国王赵德旺，要他投降。赵德旺吓得直哆嗦，连话都不敢说。西夏大将阿沙敢钵非常生气，说：“要打仗，我在贺兰山下等着；要金银财宝嘛，请他来问问我的宝刀答应不答应！”成吉思汗派兵前进，阿沙敢钵果然在贺兰山下等着蒙古兵的到来呢。两军大战一场，结果蒙古兵取得了胜利，并乘胜追击，一直追到灵州。在灵州，又发生了一场激烈的战斗。西夏军队英勇抵抗