唐朝刚刚成立时与周边邻国的关系异常紧张。西北部强大的突厥人察觉到当时正是入侵唐朝的大好时机。新疆维吾尔自治区吐鲁番曾经是古代丝绸之路的要塞之地。在两条河流的交汇处曾有一座绿洲城市――交河古城。唐朝刚刚成立时，在丝绸之路这条联系东西的大动脉上占举足轻重地位的是突厥。丝绸之路沿途的大部份绿洲都是处于突厥军队的控制之下，突厥在向那些来自波斯和罗马的沙漠商队征税中获取了巨大的利益和财富。突厥趁唐太宗以武力夺取皇位之际，派兵入侵唐朝。《汴桥会盟图》长达六米。公元626年唐太宗即位，突厥二十万大军兵临长安，这幅画描绘的正是当年的情景。当时唐王朝刚刚结束内乱，无力和这支大军作战。据史书记载，唐太宗接受大臣提议，将希望寄托在外交的交涉上，双方谈判的地点就是长安郊外渭水河畔的汴桥，外交舞台成为长安的最后一道防线。《旧唐书》记载，唐太宗与侍卫六人赴汴桥巧辩突厥，双方成功的签定了盟约。突厥兵撤，唐王朝迎得了外交的胜利。些后，唐王朝又派兵远征突厥，唐朝还设计使突厥内部失和，突厥分裂为东西两部，力量大大受到削弱。

    就在突厥从西北威逼唐王朝的同时，唐朝南方又出现了一个新的威胁，这就是土蕃王国的崛起，其强大的军事力量直逼唐朝，甚至威胁着丝绸之路的存在。土蕃兴起于青藏高原，这里有位于西藏自治区邛街县境内的被誉为郡瓦达滋的土蕃宫殿遗址。公元七世纪，在这片神奇的土地上产生过一位统一土蕃各部的英雄，他就是历史上有名的松赞干布。公元629年，唐太宗即位第三年，松赞干布建立起强盛的土蕃王国。

    这是唐代画家阎立本绘制的《步辇图》，描绘了土蕃使者进见的场面，时间是公元634年。端坐在女子抬着的步辇上的正是太宗皇帝。由唐朝官员引入的土