南讨夏、金 西征花剌子模

跨出草原的第一步，成吉思汗先拿西夏开了刀。在几次小规模的试探性抄掠战后，1209年蒙古军正式对西夏发难了。大军一路长驱直入，包围了西夏首都中兴府。成吉思汗引来黄河水，水淹中兴府。这招开始还蛮成功的，城里很多人都被淹死了，伤亡惨重。但接下来就发生了个大问题，引水渠的大堤决了口，黄河水反倒灌进了蒙古军营，没办法，成吉思汗只能撤除了对中兴府的包围。

成吉思汗撤围后，派人进城去和西夏谈判。西夏王居然乖乖臣服了，还把自己的女儿献给了成吉思汗，允诺每年向蒙古进贡。当时西夏国力衰微，是依附金朝的附属国。眼看成吉思汗气势汹汹地杀过来了，西夏赶快向金朝求救。谁知金朝皇帝答了西夏八个字“敌人相攻，吾国之福”，一派坐山观虎斗的架势。一看这局势，西夏直接就改投成吉思汗去了。这样西夏就成了自己人，于是成吉思汗一心一意打金朝去了。

1211年，成吉思汗领兵伐金。几年间，华北有将近一千座城池被他攻破。1214年，大军攻到了金朝首都中都城下。金朝皇帝从中都出逃到了黄河以南，想凭黄河的天险来阻挡蒙古人。但是这一跑成吉思汗就发怒了，派大军围攻中都。中都毫无招架之力，没多久就降了