玄奘又向西南行进了七百余里，来到乌茶园。该国东部临海。有座发行城，有很多商人、旅客停留在海边。南部大海中有个僧伽罗国，叫作执狮子，离这里大约有二万余里。每到夜里向南了望，可以看见那个国中的佛牙塔上的宝珠发出的光芒，象火焰腾起，光辉显耀，出现在天的边际。

    玄奘又向西南行进，经过几个国家，这些国家中都有奇异的圣迹，大概前行了5000里，来到桥萨国，此国就是南印度的中心地。这个国家崇敬信仰佛教，僧徒有一万人左右。这里土地宽广，森林与田野相连不断。王都西南三百多里，有座黑蜂山，古代一个大王为龙猛菩萨建造了这个寺院。龙猛，就是龙树。这个寺院有上下五层，是凿开石壁建造的，引来泉水环绕流注，有很多变化，沿着水流才能到该寺。有奴仆看守此寺，很少有人登临。石拿中的石佛像，形状非常雄伟高大。寺院建成那天，龙猛到山上用药涂在石像上，石像便变成紫金，世上没有与此像相同的。手中有佛教经藏，成夹成捆，其量无数。从古代流传下来，包括最初编纂的佛经，现在都保存着。虽然外面的佛教多次遭到毁灭，但是这一座寺院中却是佛法住持，没有改变过。最近有僧侣来这里过夏天的安居日，只能在寺中读诵佛经，不准将佛经拿出去。这里详细陈述此事，但因路途幽远艰难，没法前往访问。

    玄奘往南行进了七千余里，路上经过5个国家，这些地方都保存有灵迹，来到秣罗矩吒国，就是印度最南部临近海洋的地区。这里的山中出产龙脑香。旁边山岩顶部有清水流出，环绕此山二十多周，往南流入大海中。山中有天宫观，自在菩萨经常住在这里，自在菩萨就是观音菩萨的正确名称。靠近海边有座城市；是古代的狮子国，今天狮子国在大海中，有三千多里，如果不结成很大的旅行队伍就无法到达，所以玄奘没有前往。

    从此地向西北行进四千多里，路途中所经过的国家内，都有许多神异的圣物，玄奘到达摩河刺他国。该国国王英勇果断，威武自在，他没有向戒日王臣服

  国内有佛寺一百多所，僧徒有5000人，他们既学习大乘佛教，又学习小乘佛教。该国的东部有座山寺，是罗汉建造的。寺中有座大精舍，-百多尺，里面安放石佛像，长大丈左右。石像上用石板盖顶，共有七层，悬挂在空中，每层距离三尺。凡来礼拜的人看到这种景观，没有不惊叹其神妙的。

    玄奘从这里广泛游历寻访各种圣迹，来到钵伐多国。该国有几位高僧，在学业上很有造诣。玄装在这里停留了两年，学习正量部的《根本论》、《摄正法论》、(成实论》等经典。

    玄奘从此国开始往南行，返回那烂陀寺，向戒贤论师参拜后，便往杖林山居土胜军论师的住所。胜军论师，是刹带利种姓，学问上精通佛教和其他各种学间以及五明（即五种学问，包括因明、医方明、工巧明、声明、内明等）、数术《即咒术等奘》。他在林中教导徒弟，讲解佛经义理，每天都有数百名僧侣和俗土前来投归。各国国王也经常来向他礼拜，为他洗足、供给物品，封赏给他城邑。玄奘到这里来向他学习(唯识抉择论》《意义论》《成无畏论》等经典，前后经过两年。有一天夜里，玄奘梦见寺内及外面的树林、村落被大火烧成灰烬，他看见一个金色人告诉他说："10年以后，戒日王驾崩，印度使要动乱，情形就如同被这大火焚烧一样。"玄奘醒后，向胜军论师讲述了自己的梦。从此，玄奘才坚定了意志，准备行装往东方返回。到唐永徽《公元650年一65年》末年，戒日王果然驾崩，直到今天印度仍处于饥荒之中，与玄奘梦中所见一样。起初，那烂陀寺的高僧师子光等人，树立《中、百论》宗，批驳瑜伽行派的理论。玄奘对他们说："圣人们撰作论著，在根本理论上是不会相互违背的，只是学习这些论的人不了解论师的根本精神，所以才出现了赞称或反对的情形，形成不同派别。"因此，玄奘撰写了由3000个偈颂组成的《会宗论》。玄奘将自己的著作呈给戒贤论师，得到了大家的称赞。

    起先，有位南印度国王的灌顶师，名叫般若毡多，他精通正量部的理论，撰写了一部《破大乘论》，有700个颂。此时，戒日王在外征伐，来到乌茶园，当地的小乘论师很重视该论，将论献给戒日王，请求与大乘论师决定胜负。戒日王给那烂陀寺写了二封信，让该寺派追4位精通大小佛教和其他教派理论的僧人，前往戒日王的行宫所在地，准备与小乘论师辩论。戒贤便派海慧；智光、师子光和玄奘4人，前往应召。将要前往而没有出发时，有个顺世外道前来那烂陀寺，请求辩论。这个顺世外道书写了4条义理，悬挂在那烂陀寺的大门上，并宣称如果有人能将他论败，他将斩头相谢。他的理论认为土水火风4种原素是人和万物形成的原因。其义旨和理论非常严密深沉，是最难进行批驳辩正的，就如同中国的阴阳的理论，X有谁能穷尽其中的道理了而这位外道，坚持要求进行比赛决胜。那里的通常法规是，在辩论中失败的人，先让他骑着驴，用屎瓶从头顶浇灌，在公众中现丑，便他的身心折伏，然后投归到胜者脚下，永世作为胜者的奴隶。那烂陀寺的僧徒都有疑难，恐怕辩论失败，所以都表示沉默，不敢前往辩论。玄奘在即度停留了许多年，非常精通辩论的艺术，告诉众僧请求辩论，怎么能与他们共同受这种耻辱。辩论双方各请有旁证的人，就这样玄奘与外道辩论往复好儿轮，外道理屈，无法再解释下去。这位外道理屈辞穷，不知所措，不再作声，伏在地上。这时，那些释门弟子，一下子欢腾起来。那个外道既然辩论失败，请求按原先的约定斩头相谢。玄奘说："我们的佛法是宽弘忍恕的，不在于刑罚。你要信奉我们的佛法，就象奴仆侍奉主人一样。因此,玄奘将他带到自己房中，让他尊奉真正的佛法至理。

    此时，乌荼国小乘论师尊奉的《破大乘论》又从别处寻访到了，玄奘对该论进行了研究，发现其中有许多谬误伪滥之处，便对所臣伏的外道说："你听说过乌荼园所立的论义没有？”外道说："他们的论文我曾经听闻过，特别懂得其义趣。"玄奘便让这个外道讲说该论。玄奘全部通达了该论的要旨，便指斥其中的一丝一毫的错误，申明大乘义理，加以批驳，书名叫《制恶见论》，共有1600个颂。玄奘将论呈给戒贤论师，人们都说："该论穷尽了天下劲敌的理论，还有什么论敌能够抵挡？”

    玄奘便前往东印度地区迎摩缕多国，因为这个国家全都信奉异教，异教徒便有数万人之多，佛法虽然在即度弘传了很久，但是却没有传到这个国家。该国国王事奉天神，喜好并敬重各种教义，他只要听说是有智慧的人，便不管此人所奉敬又是邪是正，对其人都一律供奉礼敬。现今，该国王刚刚受到佛法熏染，并准备弘传阐扬，所以玄奘前往开导教化。玄奘来到此国，国王对玄奘的风度、清静深远的神思非常赞叹。

    童子王听说玄奘的名声，非常希望能够款待玄奘，派遣使者前来请了好几次，玄奘才前往。玄奘来到童子国和他相见，两人就象是以前的老朋友一样。玄奘与童子王在一起用了一个月的时间谈论佛理。这个时期，佛教以外的各种道术象风云那样聚集在一起,向国王请求与玄奘辩论决定胜败。玄奘与他们才辩论几个回合,这些邪教徒就象被风吹倒的草一样失败了。国王对玄奘更加尊崇，才开始信仰佛教。国王向玄奘请教诸佛有哪些功德，玄奘称赞佛用法身、化身、投身这样三种身来利益人们，他因此撰写了有300个颂的《三身论》,并将论赠给国王。国王说："这样的著作是从来没有过的。"对玄奘更是顶礼膜拜、诚心归依。此国的东部边境与中国蜀、西蛮相接，听说路途的距离，两个月就能到达中国蜀地。

    这时，戒日王的大臣对戒日王说："东部善国童子王那里有支那国的大乘天，道德高尚弘大；那里的国王对他很尊重，请派人前往请他来。"这位大臣所说的大乘天，是印度的僧人们对玄奘表达赞美的称号。戒日王说："我已多次邀请，他都推辞而不来。他为什么会在那里?"当即戒日王就派人告诉拘摩罗王，要他将支那国的法师送来，共同在抵罗国相会。童子王命令象军2万、船3万只，送玄奘在恒河中逆流而上，奔赴戒日王的约会。戒日王与期中百官等一百多万人，顺恒河东下，一同集中于竭朱抵罗国。初次相见，戒日王便向玄奘顶礼膜拜，即足尽礼，抛撒香花、唱颂歌赞，供养无数礼品，仪式结束后，戒日王说："弟子先前邀请你，为什么不来？玄奘回答说："因自己听讲佛法没有结束，所以延缓了你的诏命。"戒日王又问："支那国有首《秦王破阵乐》歌舞曲。秦王是什么人，能够受到这样的歌唱赞咏？玄奘说："他就是当今国家的天子，他是位大圣人，拨乱反正，其恩泽普被天下，所以有这样的歌咏。"

    戒日王说："这是上天要他成为万物的主人啊!"便将玄奘请进行宫，陈列了各种供养。玄奘向戒日王讲述了自己的《制恶见论》戒日王对自己的门师说："太阳光已经出来，使萤烛之光失去光明。