玄奘又向东顺着山路行进，来到迦毕试国。这个国家对佛教的信仰更加厉害，僧侣有6000人，多数学习大乘佛学，其国国王每年都铸造银佛像，高二丈人尺。他还延请远近的名僧，建立很多著名的戒坛。国中保存有佛为菩萨时的牙齿，长有一才多，又有供的头发，拉开有一尺多长，一放手又缩回成螺旋形，此地似北，几个少数民族杂居在一起，服饰、仪表与大复国不相混淆，人们称作边国蜜利车类，用汉语译过来，叫做垢浊种。

    玄奘又向东南进行700里，来到滥波国，这就是印度的北境；所说的印度，就是天丝国的正确名字，象身毒、贤豆是天丝国的讹误的称号。印度的疆界，北面靠着雪山，其余三面临接大海。地形为南部狭窄如上弦月一样。境内有广阔绵延的平原；周长有9万里，境内有七十多个国家存在。有时候各国相互分离，占地为国。现在则直到二面大海的边际，都是在一个王朝的统治之下。

    玄奘又向东顺着雪山到那伽罗易国，也就是传说中的布发拖泥的故地。许多佛经都有详细叙述，但是我心中仍有疑问。为什么呢?探讨寻求原来的故事，此事发生在贤劫(贤劫，就是现在住劫，此时期的往复循环中，有千佛出世，所以称作贤劫，也叫善劫。)以前，莲花佛、走光佛名号不同，过去、现在、未来二佛既不是在同一个动中，而世界又多次遭到火灾，怎么能够使节发掩泥的故地，到现在还是湿泥呢?如果认为此事虚妄不实，但是佛不是妄语之人。对此事印度的论师都各自陈述不同的理解，有的论师说：这里确实是布发掩泥的故地，佛没有妄语。虽然世界经过毁灭，但是在本空之处，因为佛的愿为庄严，不被毁灭，仍如同原来的样子，这都是如来愿力的流行变化，这样的遗迹便会常存，是不足为怪的。因此，在此名胜之地，左侧建有几个窜堵波(即灵塔。)阿育王，汉语称作无忧王，恨自己没能见到佛，为了表达自己对佛的感叹留恋，凡是有佛的圣迹的地方，都修建石塔，刻上铭记。因此，阿育王于此处为圣迹建立了石塔,高三十多丈.又有石壁上的佛影以及佛足留下的印迹等众多圣相，都树有标记，都如前面所说一样。

    城南不远的醯罗城中，有佛的头顶骨，周围一尺二寸；其相状有些浅平，形相如同天盖；佛的骸髅盖象荷叶盘；佛的眼睛，形状有否子那么大，澄明洁净，皎然光亮；有佛穿过的大衣，它的颜色呈黄赤色；佛的锡杖，上有铁做的环，紫檀木为杆。这五种圣物，同在一个城中，防守很严，如同传国之宝一样。此国北方临近突庞，过去曾经被突厥侵略夺去，虽然被运到突厥所住的地方，但是这五种圣物又暗中回到本处。这就是圣物能随缘分或隐没或显著，是不能由武力决定的。玄奘奉命去看这些灵相，自己感动的悲泪横流。他用手拨开香末，亲自看到了圣物的形状，心中的喜悦欢乐增加了好儿倍。他用香末和成泥，印在佛顶骨上，又看到祥瑞之相，又增加了自己的悲叹和喜庆。

    最近，有北方民族大月支王，想知道自己来生的果报，用香泥取相，结果显示出马的形状，大失所望。他又增加布施，积累功衍，进行仟悔，又用香泥取相，这次显示为狮子形，虽然位居众兽之王，但终究还是畜类。他又全心归依佛教，增加布施、斋戒，这次才现出人和诸天(即神)的形像。这样，大月文王才返回本国。所以；这里的风俗规定，凡观看五种圣相的，要交纳一枚金钱，用香泥取相的，要交纳七个金钱。这里的俗民将佛的圣相当作宝物从中取利，用来充当兴福之物，不论是僧侣还是俗民，必须先交钱，才能观看。玄奘奉国王的命令，所以能全部看一遍。别国的僧侣们，因玄奘有如此荣誉，所以随同来礼拜参谒。

    玄奘又向东顺着山行，来到健驮罗国。该国有佛寺一干多所，居民的信仰比较杂乱。城中原来有佛钵庙，各种供养都非常庄严。过去，如来的饭钵在此庙中经过了数百年，现在被移到波斯国王官中供养。城东有迎腻色迎正修的大塔，塔基周长一里牛，佛的骨舍利有一斛在塔中，塔高五百多尺，塔上的相轮有25重，曾遭火灾现今正在建造，；这就是世人所说的雀离浮图(浮图却塔)；北魏灵太后胡氏，非常信奉佛法；她派遣僧人道生等人携带着七百多尺长的大播，往塔上悬挂，大幡的脚才到地面，说的就是此塔，也不知此塔叫雀离名的来由。塔的左侧有各种圣迹，相状极多，。近世有世亲论师、如意论师撰写论著的地方，远古则有舍千眼处、眷子奉养二亲处、檀特山达擎太子修行处、仙人被女所乱处、佛化导鬼母处，这些遗迹都在此国境内。阿育王在这些圣迹处建造石塔，高的有几百尺以上，立为标记。

    玄奘从北向南在山中行迸，来到乌长那国，就是世人所说的北印度乌长国。乌长那国国境周长五千余里，境内果实充备，为周围各国所重视。据传说，这里过去是金轮王的花苑。僧侣有一万多人，他们兼学大乘佛学。王都四周，有很多古迹，如忍辱仙佛的足迹、半偈避仇；折骨书经、割肉代鸽；蛇药护命、血饮夜叉等，象这样的圣柏，都分布在此国境内。玄奘对这些圣迹都瞻仰了，并奉献了礼品，他的心估倍感欣慰。

    该城的东北方不到300里，大山中有一龙泉，叫阿波逻，就是信度阿的源头，河水向西南方向流去，佛经中所说的辛头河，就是此河。

    从王都向东南，越过山逆河而行，，有铁桥和栈道，道路极其险要。往前行一千余里，到一极大的平原，这里是古乌仗国的王都，城中有一木质的弥勒佛像，高一百多尺，这就是末田地罗汉带着工人三次返回天上，才得以雕成的弥勒像。此像身相端正庄严，特别难以陈说。玄奘从这里又返回乌仗国。

    玄奘向南行，来到咀叉始罗国，见到了伊罗钵龙所住的池、月光菩萨抉目的地方，阿育王在此建塔标识，塔高十丈。北边有石门，非常高大，崇立在群山之中，路从石门中经过，这里又有菩萨舍身之处。

    从这里向东南，玄奘走的是险阻的山路，经过一个小国，度过几座铁桥，不到2000里，来到迎湿弥罗国，就是我们这里俗民常说的剡宾国，我们不知道剡宾之名从何而来，观看此国的图形疆域是与剡宾相同的。这里原来是龙的大海，有位罗汉得到此地方，引来众人居住，并使佛教流传到这里。这个国家的困境被群山环抱，周长七千多里，通往该国的道路很狭窄。国中有五千多个僧徒，大多学的是小乘佛学。国中有一位高僧名叫僧胜，玄奘到他那里学习《俱舍论》、《顺正理论》、《因明》、《声明》和《大毗婆沙论》。国王哀怜玄奘从远方来到这里，派给他10个抄书人，供给玄奘抄写经书。此国中有一颗佛牙；长一寸多，象雪一样光洁。

    从滥波国至此地，统领群山中的几个国家，人的形体瘦弱鄙微，生活习惯方面都是西域民族的风俗，虽然这些国家己经属于五印度，但却不是印度纯正的地区，因这些国家处在山谷之中，风俗上与周边民族柏混杂。

    自此南下，一眼望去不再有山脉，玄奘走了将近1000里，来到磔迎国。该国在大平原上，周境一万多里。有两条河分别从国境中流过，境内花木繁荣。这时，玄奘的放件有二十多人，来到一座大森林中，遇到盗贼，物品全被抢去，仅仅保全了性命。玄奘一行进人村庄向人们告乞，才到达该国的东部边境。大森林中有位婆罗门，有700岁了，但他的容貌好象只有30岁，他精通《中论》《百论》以及佛教以外其他教派的经书，他自己说是龙猛的弟子。玄奘在这里停留了一个月，学习这里的论书。

    玄奘又向东来到那仆底国，到调伏光法师那里，学习《对法论》、《显宗论》《理门论》等论书。玄奘又向东，来到那棚罗寺，在月胄论师那里，学习《众事分毗婆沙论》。

    玄奘又向东飞到禄勒那国，到阉那倔多大德那里，学习《经部毗婆沙论》。又到蜜多犀那论师那里，学习萨婆多部的《辩真论》。玄奘逐渐向东南行进，路上经过6个国家，这些国家中有不少佛教遗迹，阿育王建造的石塔高20丈的，数量不少。其中的末兔罗国，佛教遗迹最多。城东6里，有一座山寺，过去乌波毡多，汉语作近护，他是五大论师之一，此寺是在他原来住的地方修建的。北岩的石室高二十多丈，宽30步，石室旁边不远处，又有弥猴堕坑处、四佛经行处、贤圣依住处等，圣相很多。