新三国分集剧情第24集关羽得赤兔马后狂喜，声言此马日行千里，便可早日找到大哥。曹军众将惊骇，力谏曹操斩杀关羽，遭到曹操训斥。当天晚上，张辽再次拜访关羽，转告曹操胸怀大义，关羽再次声明寻兄立场。刘备在袁绍处也是终日苦恼，为长远计，他力劝袁绍攻打曹操。袁绍犹豫再三，终于决定进伐许昌。田丰得知后，对袁绍慷慨进谏。袁绍恼羞成怒，将田丰贬为马役。两军阵前，颜良相继斩杀曹操两员部将，曹操惊骇不已。关羽主动向曹操请命出战。翌日，颜良被关羽斩于马下。袁军大败，败兵诉说曹军战将貌似关羽，袁绍大怒，欲杀刘备以泄恨，刘备再三解释袁绍方才作罢。此时，田丰再次进谏，劝袁绍退兵，袁绍迁怒于他，将其下狱，斩监候。阵前，关羽再次出战，飞刀将文丑斩下。刘备亲眼看见旗上的“汉寿亭侯”。归营后，袁绍怒喝将刘备斩首。刘备请求招降关羽以谢罪，袁绍大喜。-

新三国分集剧情第25集关羽得到刘备手书后，立刻求见曹操，曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。关羽再访张辽，也被推辞不见。关羽决定回府收拾行囊，禀报二位嫂嫂，挂印封金而去。曹操毅然决定率众将为关羽送行，并送黄金、锦袍。关羽大为感动，对曹操叩拜而去。此时的曹操才深感“忠义”二字的可怕。张飞流落到一古城，他赶走县令，自己做了知县。张飞在周边招兵买马，用武力训练出一支剽悍的队伍来。张飞每日派人打探刘关二人的下落，在得知关羽降曹后大怒而哭。这时，关羽正在过五关斩六将，千里走单骑的路上。
新三国分集剧情第86集司马懿帐中，故友申仪前来拜访，告知孟达降蜀，欲擒魏主于洛阳。司马懿大惊，立即率铁骑星夜赶往新城。新城外，司马懿设计将孟达斩杀，携其首级献于曹睿。曹睿感慨司马懿的忠勇，将两京兵权全部移交于他。魏军大营中，司马懿决定先取蜀军咽喉要道街亭。马谡请缨前去驻守街亭，马谡下军令状保证万无一失。马谡至街亭，不顾副将王平劝阻，贸然将大军驻守山顶。司马懿大喜，当机立断，派兵将街亭山上蜀军围住，并派张郃攻打山下王平部。诸葛亮接到马谡送来的战图，大惊，料定街亭必失，接连下三道军令力图挽回败局。诸葛亮亲赴西城抢运军粮，司马懿大军压境，孔明抚琴于城头之上，欲施空城计。