黄帝即位十五年，因为全国上下都拥护自己而感到沾沾自喜，就一心一意地保养身体，用优美的音乐、迷人的女色娱乐耳目，用上等的食物满足口鼻的欲望，结果却搞得面色焦黄，悴不堪，昏头昏脑，五情迷乱。又过了十五年，因为社会动乱而感到忧心仲仲，就竭尽聪明智慧，想方设法地管理老百姓，结果还是搞得面色焦黄，憔悴不堪，昏头昏脑，五情迷乱。黄帝就喟然长叹说：“我的罪过太深重了。保养自己的祸害是这样，治理天下的祸害也是这样。”于是就抛开繁杂的政务，舍弃高贵的宫殿，撤消贴身侍从，取消钟鼓器乐，降低膳食规格，隐退到外庭的简陋房屋里独自居住，清心反省，消除肉体的欲念，三个月不亲自处理政事。

一天，黄帝白天休息时做了一个梦，梦见自己在华胥氏国中漫游。华胥氏国在奔州的西面，台州的北面，距离中国不知有几千万里，不是乘船、坐车、步行能够到达的，只是神游罢了。这个国家没有官吏，只是听其自然罢了；人民没有嗜好欲望，只是听其自然罢了。他们不知道喜欢生存，不知道讨厌死亡，所以没有天亡的；不知道亲近自己，不知道疏远外物，所以没有爱憎情感；不知道违背，不知道顺从，所以没有利害。他们完全没有什么偏爱的，完全没有什么畏惧的。他们进入深水里不会淹死，进入火里感觉不到灼热。刀砍鞭打没有伤痛，指甲搔挠不痛不痒；站在天空中就象踩在平地上，睡在虚空里