刘备借到荆州后，关羽一直驻守在荆州。公元211年，刘备西进益州，留诸葛亮、关羽、张飞、赵云等人守卫荆州。公元214年，刘备攻取益州到了关键时候，加之与诸葛亮同为军师中郎将、随同刘备入川的庞统在进攻雒县时阵亡，刘备命诸葛亮迅即入川。诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵支率兵溯江江而上，向巴东、江州等地进发。从此，镇守荆州的重任完全落在关羽肩上。

   荆州的得失事关重大，关羽对此完全明白。他对东吴和曹魏的防守非常严密，一直没有疏忽过。东吴和曹魏都知道关羽威武不好对付，也不敢加以侵扰。应该说，在樊城之役以前，关羽对荆州的防守是成功的。问题主要出在进攻襄樊以及跟孙权方面的严重失和上。

   公元219年，刘备在与曹操争夺汉中取胜之后，于当年的秋七月，在沔阳自称汉中王。同年八月，关羽乘孙权进攻合肥、曹操带兵在关中之机，发动了北攻襄樊战役。从战争时机的选择上看，是有一定道理的。在进攻襄樊之初，也没有放松对荆州的防守。

   当时驻守襄樊的曹军由曹仁统率。曹仁命将军于禁、庞德等守屯樊城以北一带。关羽利用下大雨汉水猛涨洪水爆发的有利天时展开进攻，活捉于禁斩庞德，攻占襄阳围樊城，取得了水淹七军的大胜利，使樊城成为被关羽重重包围、孤立无援的一座危城。

   关羽的胜利，促使许昌以南群盗起来造反，成为关羽所属势力，与关羽遥相呼应，并推动许昌内部的反曹力量密谋反对曹操。关羽"威震华夏"。同年十月，曹操引军回来到达洛阳，一度跟部下商议"徙许都以避其锐"。曹操方面分析刘备、孙权之间外亲内疏，对于关羽得志，孙权必定不愿看到。司马懿等建议派人劝说孙权威胁关羽后方，答应割地给孙权。这样，樊城之围就可以解脱。

   孙权方面对关羽的行动已引起严重的关注。当初鲁肃在，总是劝孙权说，曹操尚在，不能跟关羽闹僵。边境

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