第一个阶段：征集意见。从2008年12月到2009年1月上旬，人民论坛专题调查组通过电话采访、邮件访谈、短信回复以及面对面的交谈等多种形式，征求了两百多位党政官员对“官油子”特征的描述和看法，收集到了共计5万余字的初步调查资料。这些资料内容丰富，有的给“官油子”列出种种表现，有的就“官油子”谈个人的体会，有的专门撰文发表看法。

　　这两百多位党政官员分布在从中央到基层、从发达省市到落后乡镇、从东部到西部的各级政府部门。为什么这样选择？主要考虑到党政官员对“官油子”的认识最有切身的体会，也最有发言权。

　　第二个阶段：归纳总结。在对初步调查资料进行反复研讨、分析整理的基础上，人民论坛专题调查组对“官油子”类型进行了归纳细分，对每一个特征的表述进行了规范，力求客观、准确、生动、描述到位。与此同时，我们广泛与有关专家和调查对象互动，征求他们的反馈意见，从而列出了18条当代“官油子”的特征，作为更广泛的网络调查的备选参考。

　　第三个阶段：网络调查。自2009年2月1日—2月12日，“官油子具备哪些特征”的专题调查(分为18条“官油子”特征评选和公众对“官油子”的态度调查两个部分)在人民网、新浪网、腾讯网、人民论坛网等网络上推出。为什么选择这几家网站？因各网站的主要受众群体不同，如人民网主要面向党政官员，新浪网、腾讯网等为商业性网站，受众面更广，如此能够体现更加广泛地参与性，以使调查更具代表性。网络调查推出短短十几天的时间，即受到了广大网友的热情参与，共有12256人参与。在广大网友的共同参与下，我们按照得票数的多少，列出了“官油子”的十种特征。