沙赫特最后叮嘱齐焌：“以后吾人性命全在兄等之手，切望谨慎进行为祷，甚望早日获得好消息，并请敬候委座。”

至此，齐焌已经掌握了“三人组合”反对希特勒的基本情况及其计划。6月22日晨，苏德战争爆发。24日下午，齐焌到德国国防部会见托马斯，讨论苏德战事。27日下午，齐焌再次到国防部，向托马斯报告，德国政府将承认汪伪政权，托不信，声称不久以前，希特勒还表示，决不轻易承认汪伪，希特勒不至于“不智如此”。当晚，托马斯打电话给齐焌，证实确有此事，已通过开泰勒及戈林、希特勒之间的联络武官转托戈林，向希特勒陈说利害，但恐已难挽回。28日上午，齐焌与托马斯会晤。托懊丧万分，表示承认汪伪实为最大错误，惟望“贤明如委座者，不至怪怨德国国民，德国友人对委座之信任决不改变”。齐焌告以中国政府必将与德绝交，托马斯表示，无论如何必须恢复邦交。他希望蒋介石能批准齐焌早日归来，充当与“德国友人”之间的“联络员”。

德政府于7月1日宣布承认汪伪，中德随即绝交。2日中午，托马斯及沃尔夫公司经理普朗克博士邀请中国驻德大使陈介午餐，对两国绝交表示“至为遗憾”，决心继续维持中德友好关系。饭后，托马斯私语齐焌：吾人所谈之事，现在更应进行。他要齐焌与克兰详细商讨，早日动身。

7月3日晚，齐焌离开柏林。4日到瑞士。6日再赴柏林，7日会见托马斯，托表示，中德两方友人切不可改变友好关系。他甚愿不久后到瑞士一行，与克兰晤商一切。必要时，克兰应亲赴重庆。托马斯估计，德军的对苏战争必将胜利，将来共产主义的俄国将不复存在。当晚，齐焌再次离开柏林，8日到瑞士，与克兰详谈。克兰表示，自己是中国“唯一老友”，现在希特勒、里宾特洛甫承认汪伪，中国更应全力帮助（我等），反对希氏。他说：“我虽德人，但常以中国利益为念”，希望蒋介石“勿置德国对委座最忠实之老友于不顾”。他希望蒋介石能委派大员与齐焌到欧一行，在瑞士与德国方面的“要友”商量，而且可以就近赴英，与顾维钧商量，加派人员在欧活动。他并提出，希望蒋介石能提供他和夫人的中国护照，以便必要时经美来华。

此次谈话，克兰向齐焌透露了若干最重要、也是最机密的内情：德国国防军中有十余位元帅，连同老友莱谢劳将军在内，内心都对当局至为不满，但莱谢劳是希特勒委任的元帅，不可能轻易举旗变政，因此将来的领导人会是其他人。爱尔哈特上尉曾建议，以戈林为政变时的临时元首，克兰表示不赞成，因为戈林的罪恶并不少于其他纳粹分子。克兰并称：托马斯是现役大将，柏林武装警察司令达律格将军等都参与密谋。他表示：“事之成否，全赖委座同意，相信罗、丘两氏亦聪明人，未见不予最严重之考虑。”通过谈话，齐焌了解到，在德国军队中反对希特勒的力量已经相当庞大。

早在1938年至1939年之间，德国国内、军内就逐渐形成反对希特勒的派别。其中一部分人熟悉西方。他们既希望“搞掉希特勒”，又希望在建立没有希特勒的新德国后能与英、法平等相处。这一部分人曾通过几条渠道和英国人，包括丘吉尔、艾登联系，也有人和在瑞士的美国战略服务处的艾伦·杜勒斯联系。

另一部分人则亲华，希望通过蒋介石与美国、英国建立联系，得到美国、英国的保证。克兰、沙赫特、托马斯的“三人组合”就是这一部分人的代表。

二、蒋介石决定派齐焌赴欧，联络德国反纳粹力量

齐焌摸清了德国内部反纳粹力量的情况后，即向蒋介石申请归国汇报，蒋批准。7月14日，齐焌致电蒋介石，告以此次返国，“事关德国国内演变情形及国际大局，信其极为重要”。月底，齐焌到达纽约，将上述情况向宋子文作了通报。约在10月上旬，回到重庆。

齐焌在回国之前，已于7月15日在瑞士写成《机密报告》(一)。回到重庆后，又陆续写成三份机密报告。其时间分别为10月10日、13日，11月13日。其间，蒋介石曾于10月28日召见齐焌。在上述《机密报告》中，齐焌向蒋介石详细地陈述了德国内部反纳粹力量的发展情况以及他们对蒋介石的要求，内称：“彼等筹划已非一日，实力甚巨，有军部及经济（界）人物为其后盾，虽国社党警察之防范甚严，而范围日益扩大，德国民众如能得到国际上项保证，则潮流奔放，事将易办。”齐称：根据沙赫特的意见：“德国政变以秋季为宜”。“德国人对钧座至深信仰”，“请钧座接受此项伟大问题，恢复世界和平，救德民出永久战争。”其具体要求是，

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