9月29日，林彪乘汽车赴重庆，10月7日到达八路军驻重庆办事处。10月13日，他在国民党军事委员会政治部部长张治中陪同下去见蒋介石。蒋介石问林彪：“汝此次来渝，毛润之先生有何意见转告余否？”林彪答：“我未动身以前，延安方面接得校长电报，毛先生即提出中共中央会议讨论，并约我数度谈话，其所指示者，大抵系根本问题——如中共对于抗战建国之观察，与国内统一团结问题，以及对于委座之期望等。”

接着，林彪就当前战争形势、抗战建国与团结统一以及国共两党争论的问题谈了自己的看法。他讲了有45分钟，国民党方面的记录约有4000余字。

在讲党的问题时，林彪为打消蒋介石的疑虑，在讲中共的性质时尽量强调救国而淡化共产主义。林彪是先加入中共而后参加国民党的，但他却讲自己先入国民党而后参加中共，这显然有迎合蒋介石的意味。但未丧失原则，当属无伤大雅。

在讲社会主义时，林彪强调其为普世价值，并将其在中国的实行推到遥远的将来，甚至说“也许为吾人及身之所不可亲见”，同样是希望以此打消蒋介石的疑虑。但是，蒋介石的疑虑并不着重在意识形态，而在中共领导下在抗战中不断壮大的武装力量。这又岂是林彪一席话所能打消的。

林彪在讲话中着重转述了毛泽东的意见，希望国共两党今后“应彼此接近，彼此相同，彼此打成一片”。林彪说“此三句口号已成为中共普遍成熟之思想，见之于中共七七宣言，且已成为政治上全党所一致遵从之行动，谁也不能动摇。因此，就中共言，不仅现在决不采取违反此种思想的畸形政策，即到将来亦必如此；不仅现在要拥护委员长，即到将来亦必拥护”。林彪最后批评国民党一部分人“总是希望挑起内战”。他强调：“中国社会之特点，决不容国内再发生战争，否则，必为全国社会之所反对。”当林彪谈到抗战建国问题时，蒋介石连连点头。但当林彪批评国民党中有人想发动内战，内战危机依然存在时，蒋介石便频看手表，明显表示不愿再听下去。林彪见话不投机，乃结束了谈话。这一次，蒋介石洗耳恭听林彪滔滔不绝地讲了40多分钟，也算难得。蒋介石约林彪在离开重庆前再谈一次。

二见蒋介石，提出“三停三发两编”

林蒋会谈后，周恩来和林彪又多次同由蒋介石指定的国民党政府代表张治中在张的公馆桂园谈判。在谈判时，林彪按照毛泽东的嘱咐指出：中共现在有几十万军队在敌后抗击日军，国民党停止在全国对八路军、新四军的军事进攻，停止全国政治压迫，停止对在重庆出版的《新华日报》的压迫；释放新四军被俘人员，发饷，发弹；允许中共军队编为两个集团军。以上要求简称“三停三发两编”。

12月16日下午，林彪在张治中陪同下，第二次去见蒋介石。在谈话时，林彪表示拥护国民党五届十中全会的宣言和决议的新精神。在国共两党关系上，林彪重申彻底实行“三停三发两编”的要求。对林彪提出的要求，蒋介石不正面回答，但表示：对团结统一问题，国民党是有诚意的，不是政治手段。蒋说：各政治团体要集中起来，所有问题应求解决，并要整个解决，很快地解决，越快越好，不要拖拖沓沓地零碎地解决。他说，只要他活着，决不会让中共吃亏，并夸中共是爱国的、有思想的，是国家的人才，国家是爱惜人才的。当林彪提出新四军问题时，蒋介石马上制止说：“承认新四军等于不承认政府，今后切勿再提新四军。”他又假惺惺地对林彪说：“你是我的学生，所以我才对你这样说。”

同日，林彪致电毛泽东并中共中央书记处，报告了同蒋会谈的情况。18日，毛泽东为中共中央书记处起草复周恩来、林彪电，对向国民党交涉提出具体指示。

12月24日，周恩来、林彪按照毛泽东指示，向张治中提出四点：甲、在允许共产党合法化的条件下，可以允许国民党到中共区域办党、办报，共同实行三民主义。乙、共产党领导的军队编四军十二个师，包括新四军在内。丙、边区依现有区域改为行政区，直属中央；改组华北地方政权，实行中央法令。丁、战后原则上接受（国民党提出的八路军）开往黄河以北的规定，但现在只作准备，战事完毕，保证立即执行。周恩来向张治中声明：“如果认为这四点可谈，林彪就留下来继续谈；如果认为双方相差太远，请蒋委员长提出具体条件，交林带回延安商量。”

张治中逐条记下后，答应向蒋报告。过了元旦，周恩来、林彪按照中共中央指示，向张治中表示：为了进一步表示中共方面的诚意，在军队数量上，中共领导的军队还可以减少一两个师。于是，蒋介石

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