罗斯福虽然没有将雅尔塔协定的内容全盘托出，而且他的解释 (如外蒙主权归属和南满铁路的委托制等)与事后的实情尚有重大的分歧，但亦基本勾勒出苏方对远东权益的要求。3月15日，蒋介石在接到魏道明的报告后即在日记中记道：“阅此(指魏道明来电)，但有痛愤与自省而已，‘耶尔达’果已卖华乎？惟如此可以断定此次黑海会议俄国对日作战已有成议。果尔，则此次抗倭战争之理想恐成梦幻矣！”两天后，蒋介石在一次晚宴后将吴鼎昌、熊式辉和王世杰几人留下，并给他们看了魏道明的电报。熊式辉回答，应该让美国了解旅顺问题不仅仅是中国的问题，既然不能自保，不如提议将来辟作国际军用，避免苏俄独占，而且苏联即使取得旅顺也不能满足其欲望。王世杰也认为：“苏联迄今尚未对日作战，竟先提出如此要求，彼参战后其态度将益不可测矣。”他并向蒋介石建议：“关于史坦林向罗斯福所提对满洲之要求(军港与铁路管理)，我政府应坚持领土完整、主权完整之两原则，不可轻于让步。”

4月5日，蒋介石在日记中表明了他的态度：

关于旅顺问题，宁可被俄强权占领，而决不能以租借名义承认其权利，此不仅旅顺如此，无论外蒙、新疆或东三省，被其占领不退，则我亦惟有以不承认、不签字以应之，盖弱国革命之过程中既无实力，又无外援，不得不以信义与法纪为基础，而不稍予以法律之根据。如此则我民族之大凭借之厚，今日虽不能由余手中而收复，则将来后世之子孙，亦必有完成其领土行政主权之一日。要在吾人此时坚定革命信心，而为外物胁诱，不签订丧辱卖身契约，以贻害于民族而保留我国家独立自主之光荣可也。

1945 年1月，蒋介石在制订“本年中心工作与目标”时曾经预计国内外可能出现的危机，因此他特别提及“俄国煽动新疆各地叛乱，乘机侵占全疆；俄国攻占东三省；通货恶性膨胀，经济情形险恶”。如今了解到的结果并没有预想的那么坏，尽管蒋介石对于苏联的要求极为痛恨，对美国的态度亦十分不满，但环顾国家的实力，这样的条件似乎还是可以接受的。

“租借”旅顺

赫尔利受罗斯福委托，准备就远东问题与斯大林、丘吉尔进一步斡旋，然而就在这时，久患重病的罗斯福于4月12日与世长辞。副总统杜鲁门继任后的态度为“两个凡是”：凡是罗斯福总统作出的决定继续照办，凡是已经允诺的国际义务必须遵守。原本想从中调解的赫尔利无计可施，只能以“私人性质”的方式，私下向蒋介石通报了雅尔塔协定中涉及中国利益的相关内容，此刻中方才得悉苏联的真正意图。

4 月29日，刚从伦敦和莫斯科访问后回到重庆的赫尔利与蒋介石进行秘密会谈，只有王世杰一人在场。赫尔利根据罗斯福口头及谈话记录向蒋报告了苏联对于参战所提出的要求，其中涉及中国的利益部分包括：旅顺港租给苏联；大连湾辟为自由商港；中东铁路与南满铁路之股权中苏各半，中国并应承认苏联在该路之“特殊利益 ”；外蒙古维持现状。斯大林并强调，当苏军出兵时应由美方负责向中国提出上述主张，再由中苏两国签订条约予以承认，然而目前这一消息不得对外泄露，以免日本先发制人。赫尔利解释说，苏方原意是要求中国割让旅顺，经罗斯福劝说后才改为租借的。王世杰在日记中并没有记载蒋介石听到此事后有何愤怒的表情，只是提到蒋认为“租借地”的方式甚不好，但答应日后详细考虑后再谈，因此对上述主张未作任何答复。

蒋介石也在当日的日记中写道：

晡时哈雷(即赫尔利)报告其与罗斯福及史大林讨论其在黑海会议对远东问题之决议，而将要求余同意事项，其与我有密切重大关系者：(一)史大林承认朝鲜独立。(二)史要求旅顺

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