6月12日，苏联驻华大使彼得罗夫也正式向蒋介石提出了苏方提出的缔结中苏友好互助条约的五项先决条件，这就更加激起蒋介石心中的愤怒。但此时蒋介石对杜鲁门似乎还存有一线希望，其后他又在林园官邸约见赫尔利，王世杰在座。赫尔利透露，雅尔塔会议期间斯大林最先提出的是要在东北由满洲至旅顺大连港之间划出一条走廊割让给苏联，与苏联的海滨省和西伯利亚相连，是罗斯福竭力加以反对，斯大林才退而提出目前这一要求的。很明显，赫尔利的意思就是说，如果不是美国从中帮忙，中国的损失还要更大。蒋介石闻此气愤已极，6月15日的日记清楚地反映了他此时的心情：

昨日心绪结郁，不解何故。哈雷谈话后此亦极诚意，彼且依余之见解对俄使应付也。余切属彼致电杜总统，问明其美国对旅顺军港是否要共同参加使用，望其明确答复，必须参加与不要参加，即“要”与“不要”之中决定一语作答，万不可以“无可无不可”之“犹豫两可”之间作不肯定之答复。如其果要参加，则尔对俄乃作坚决态度，提出“中英美俄”四国共同使用旅顺军港之方案，向俄国要求。如俄不允，则即使交涉破裂，余亦所不惜也。故望美国必须有正确政策以告余也。如其不要参加，则余亦可另作计议。哈雷允电其政府也。

然而杜鲁门的答复却让蒋介石彻底失望，他在日记中接着写道：

上午回渝寓，哈雷来提其总统备忘录，闻之郁愤不知所止，甚恐其此尚非耶尔达密约之全文，然仅此亦足置我中华民族于万劫不复之境，而且其美国今后百年内对东亚亦无安定和平之日，夫可(以下有数字不清)此一最黑暗之时代也。

郁愤归郁愤，可问题还是得解决。蒋介石先是派其长子蒋经国约见彼得罗夫，告诉他赫尔利已将苏联的声明及要求转达给蒋介石。彼得罗夫还煞有介事地问道，为什么前两天谈论此事时，蒋介石表现得如此不愉快？与此同时，国民政府决定派遣宋子文率领中国政府代表团前往苏联谈判，蒋介石并亲自制定了谈判的方针。他在6月 23日的“上星期反省录”中写道：

对俄交涉方针研究既毕，决心已定。铁路交涉当可放宽，而旅顺租借必须严拒，以期达成共同使用而不失行政主权之方针也。令子文不可以第三国或国际关系与俄作交涉，应以中俄两国自动解决，勿使俄国误解也。

6 月24日，蒋介石、王世杰与宋子文一起讨论对苏谈判的方案，达成的结论大致是：旅顺口在中苏拟订之同盟条约期间可与苏联共同使用，但主权仍归中国；中东、南满铁路及大连湾的所谓“特殊利益”问题，应明确规定其范围，并不用“特殊利益”这一名词；外蒙问题暂不提出讨论。王世杰还提出解决旅顺口租借的另一方案，即将朝鲜的一个海港租给苏联，中国再以关岛之一部让给朝鲜。宋子文以为目前不宜提出这个方案，但蒋介石则认为不妨将其作为准备。

当天蒋介石在日记中详细地列出了与苏联谈判的要点：

甲、 不得以旧日辽东半岛租借地区之范围；

乙、 只耍行政权不失，则技术人员可聘俄人助理；

丙、 中共问题必须明白提出，如其能将军政权交还中央，则可允其参加政府，否则当视为叛变之军队，无论在任何方面，不得声援；

丁、 新疆问题亦须提出，伊宁、伊犁必须收复，俄国不可再予叛部以武器之接济，如此则新疆经济乃可与俄国完全合作；

戊、 东北铁路俄国运兵必须事先商定，而且中途不得下车停留；

己、 必须将帝俄时代所订之过期之条约(而且失效)及其精神扫除，而根据十三年北京新约协商新约；

庚、 外蒙可予以高度自治，在

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