其后蒋介石又约见苏联驻华大使，向他宣示了有关中方对于苏方要求的态度。他在6月26日的日记中写下其中的主要精神：凡涉及中国的条件必须由中国本身决定，其他任何国家不能代决；中国今后所有条约都不能再出现租借与特权的文字；如果苏方提出不解决租借旅顺问题就不要派代表团赴苏，那么中方将拒绝交涉，一切责任均在苏方。蒋介石还强调：“外蒙不可脱离中国，中国亦不能放弃其宗主权，否则即为中俄两国将来纠纷之恶因。但我中央政府可与外蒙以高度自治也。”

带着这样的谈判方案，尽管宋子文极不情愿，但他既然兼任外交部长，还是不得不开始他的苏联之行。

宋子文赴苏谈判

1945 年6月29日，宋子文率领中国政府代表团离开重庆，代表团成员包括胡世泽(外交部次长)、沈鸿烈(东北调查委员会主任委员)、傅秉常(驻苏大使，已在莫斯科)、钱昌照(资源委员会副主任委员)、张福运(财政部关务署署长)、刘泽荣(外交部驻新疆特派员)、卜道明(外交部亚西司司长)、万异(外交部美洲司代理司长)等，蒋经国也作为代表团的重要成员陪同出访。6月30日下午3时，宋子文一行抵达莫斯科，苏联欢迎的礼节极为隆重，与欢迎英国首相丘吉尔的仪式相等，外交部长莫洛托夫、莫斯科卫戍总司令、重要部门首长以及全体外交团都到机场迎接。随后宋子文、傅秉常、胡世泽便晋见斯大林，开始双方的第一次谈判，但这一次主要是礼节性的拜访，并没有涉及什么实质性的内容。

在正式谈判前，应该说中方的感觉还是不错的，所以宋子文还向蒋介石建议，“如接洽各事一切顺利，拟向苏联提出美金五亿元军火租借法案，倘能洽成，似对我政府极为有利，但对美国方面有无顾虑”。然而在苏方表达其强硬立场之后，中国方面才知道事情并非如此简单。

7 月2日晚8时，宋子文率胡世泽、傅秉常及蒋经国与斯大林、莫洛托夫等苏联最高领导人开始正式会谈，时间长达三个半小时。事后宋子文在报告中称，对于东三省的处理方案比较满意，但在外蒙问题上双方陷入僵局。斯大林认为外蒙人民不愿再受中国政府统治，希望独立，但苏联不会并吞外蒙。斯大林更进一步强调，为国防关系，苏联不得不在外蒙驻军，而且要结成军事同盟。宋子文提出目前是否不讨论外蒙问题，因为不论中国任何政府若丧失领土完整，必为国人所不谅。斯大林回答说，要是那样的话，我们就不可能签订任何协定，态度十分坚决。关于旅顺问题，斯大林说可以不用租借方式，但旅顺军港、大连商港和中长铁路由中苏共管，利益均享，期限为四十五年。斯大林还提出密约可以先予签订，内容则可在战后公布。其后宋子文又接连向蒋介石发去多封密电，对于苏联的要求加以补充，同时还为打开外蒙问题僵局，提出了他个人的意见：(一)与苏联订约，在同盟期间，准其在外蒙驻兵；(二)予外蒙以高度自治，并准苏联驻兵；(三)授权外蒙军事、内政、外交自主，但与苏联各苏维埃共和国及英自治领性质不同。他还更加急迫地请示，万一斯大林以中止谈判来要挟中国承认外蒙独立，究竟应做如何处理。

由于蒋介石正在西安视察，未能及时审阅宋子文的报告，待7月5日回到重庆看到电报后，方知问题的严重，但此刻蒋介石更需要的是苏联出兵和合作。当天的日记记录了他此时矛盾的心情：

接子文冬亥报告电，乃知史大林对外蒙坚持其独立之要求，否则有协定无从成立之表示。余再三考虑，俄对外蒙之要求志在必得，决不能以任何高度自治或准其驻兵之方式所能餍其欲望。若不允其所求，则东北与新疆各种行政之完整无从交涉，###问题更难解决，而且外蒙事实上已为彼俄占有。如为虚名而受灾祸，决非误国之道；若忍痛牺牲外蒙不毛之地，而换得东北与新疆以及全国之统一，而且统一方略非此不可也。乃决心准外蒙战后投票解决其独立问题，而与俄协商东北、新疆与中共问题为交换条件也。

蒋介石收到宋子文的电报后曾征求王世杰的意见，王世杰认为：“东三省等问题如确能得到不损领土主权之解决，则承认外蒙人民于战后投票自决之尚合算，因外蒙实际上已脱离中国二十余年。”其后蒋介石又

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