辽、宋、夏、金四朝(公元907——1206年)是契丹族、汉族、党项族与女真族长期对峙抗争、干戈时起、民族矛盾十分突出，竞争非常激烈的时期。契丹、党项、女真等各兄弟民族迅速发展、壮大、强盛；而汉族在这期间则处于相对衰弱不振的状态；各兄弟民族通过竞争战斗与经济文化的不断交流，又出现了一次新的高层次的民族大混战、大交流、大融合。
契丹族于公元947年改契丹国号为大辽(王朝)，其疆域四至35：东北达到今日本海、黑龙江口，西北抵于今蒙古国中部，南临今天津市海河、河北省霸县、山西省雁门关一带，与北宋王朝接壤，形成辽、宋的南北对峙局面。党项族为羌部族的一支，于公元1032年建立西夏王朝，它的疆域包括今宁夏、陕北、甘肃西北部和内蒙古自治区的一部分，与辽和宋鼎立。女真族原在今黑龙江省北部及东南部和吉林省东部，于公元1116年建立金王朝，其疆域四至36：北达外兴安岭和鄂霍次克海，后扩展远达东北临今日本海，南抵淮河、秦岭，西至今甘肃省，与南宋王朝对峙。
这个时期是各兄弟民族迅速发展、壮大、富强，而汉族相对处于较劣态势：一则北宋向辽、西夏、金三国岁输银、绢、茶，以数十万两、匹、斤计37，是弱者对强者的一种赔偿方式；二则北宋一朝疆域局限于东南
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