这一阶段英法联军的主要军事活动就是与太平军在嘉定、青浦、淞江、奉贤一线的争夺战。至1862年8月，除淞江为太平军控制外，英法侵略军已基本构成了以上海为圆心，以“百里”为半径，连接嘉定、青浦、奉贤三点的弧形防线。

1862年8月，上海外围战斗结束后，英法联军没有继续西进，如果越出奉贤、青浦、嘉定一线，他们就甚至违反了他们自己所解释的关于通商口岸范围的条约权力。

英法联军退回上海，但这并不表明列强不再与太平军为敌。相反，他们采取了一种更隐蔽的形式，由常胜军和清军联合向内地太平军进攻。华尔死后，李鸿章和英国侵华陆军司令士迪佛立就整顿常胜军谈判。1863年1月14日，双方签订了整顿常胜军的协定十六条，其中第二条为：常胜军作战“如远在百里以外攻打城池，须预先与英法两国商量。”（注：《吴煦档案选编》第

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