义熙六年（410），刘裕北伐南燕慕容超，据广州的卢循在其姐夫徐道覆的建议和支持下，乘机北伐东晋。二月，北伐军兵分两路杀向北方。一路由卢循率领越过五岭，直指江陵，在长沙击败荆州刺史刘道规。另一路由徐道覆率领直下庐陵（今江西吉水北）、豫章（今江西南昌），大败官军，杀死镇南将军江州刺史何无忌。五月，卢循、徐道覆兵合一处，在桑落洲（江西九江东北长江中）大败晋卫将军、豫州刺史刘毅。卢循连败何无忌、刘道规、刘毅后，东晋朝廷赶紧召回北伐的刘裕。而此时卢循和徐道覆动在进军趋向上发生争执，这给刘裕一个难得的喘息休整机会。刘裕乘机大募士卒，修补城池，从全国各地调集人马，入保建康。从五月到七月，卢循的北伐军陈兵建康城下，无所作为，不仅丧失有利战机，而且还大大削弱了军队战斗力。最后，不得不撤退，退守寻阳。十月，徐道覆率水军3万进攻江陵，在破冢为刘道规所败，损失万余人。十二月，卢循又与晋军在大雷、左里等地大战，均失利，只得退守广州。义熙七年二月，刘裕派兵击杀徐道覆。三月，卢循攻番禺不下，转往交州，又为交州刺史杜慧度所败，投水自杀。