噶尔丹把搜捕土、哲二人的希望又开始寄托于济隆和伊拉古克三的努力，等待清廷的回复。清朝则根本没有此意，决定用武力消灭噶尔丹，进而彻底解决喀尔喀问题。清使的上述许诺则是鉴于噶尔丹已进入漠南蒙古地区的严峻形势所作出的缓兵之计，绝非清廷的真实意图。1690年六月二十一日，清军与准噶尔军在内蒙古乌珠穆秦左翼旗境内的乌尔会河之地发生双方历史上的第一次大冲突，结果以清军的惨败告终。噶尔丹虽在乌尔会一战大胜清军，但是仍没有捉到土、哲二人，并就解决喀尔喀问题也未能与清朝达成协议。所以他乘胜追寻土、哲二人，并对蒙旗进行掠夺。噶尔丹穿梭于漠南蒙古地区一个多月后，[74]急速南下到距京师仅700里的乌兰布通，与清军发生急战，虽遭受重创，但乘清军统帅福全的指挥失误，得以逃脱乌兰布通，奔向科布多。福全为了挽回自己的失误，派侍卫吴丹、护军参领色尔济偕济隆往噶尔丹处，说服噶尔丹在近处停留，“以定礼好”。为此，吴、色二人竟然向噶尔丹表示，“使土谢图汗、哲布尊丹巴呼图克图及七旗一同遣驻故地”，[75]再次提出喀尔喀问题。噶尔丹作出积极回应，“跪于威灵佛前”，设誓“自此不敢犯中华皇帝所属之众”，[76]并“上书请罪”，承认“深入边汛”之错，表示“凡有谕旨，谨遵行之。今往界上，视水草善地无人之处驻扎，候旨”，[77]以此麻痹清军统帅，赢得了充裕的撤退时间。清军遣使羁縻，无济于事，噶尔丹没有停止撤退，越走越远。
乌兰布通之战后，清廷鉴于噶尔丹虽然退回漠北，但迫于生计可能会卷土重来，一方面采取羁縻措施，赏给噶尔丹1000两银子，[78]缓和其部内窘迫，以阻止其南下；另一方面，决定令福全大军布防沿边，以便万一噶尔丹再次入侵时，及时迎战。然而，清大军粮草不济，难以久留。福全奏言：“驻军以待，糗粮不足。欲往驼运，则堪用骆驼仅四百余头”，[79]遂大军撤回。在这种形势下，清政府尽早通过喀尔喀、内蒙古会盟，将喀尔喀正式纳入清朝行政体系中，组织内外蒙古兵力，抵御噶尔丹南下入侵，减轻清政府的负担，显得尤为必要。
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