东汉灭亡后，历史进入了三国分裂时期。从那时起直到589年隋灭陈的400多年间，中原地区只有过30多年的短暂统一，边疆地区则不时变换主人。有些边疆政权扩展了自己疆域，以后又成为中国以外的政权，因而实际缩小了中国疆域；但也有些边疆政权迁入中原后，将他们原来居住的地方与中原合在一起。

    西南地区自古以来少数民族就多，虽然汉武帝已在那里设置了郡县，但中央政权的行政控制往往只限于政区的治所周围和交通沿线。诸葛亮曾七擒孟获，终于将南中地区(相当于今四川省大渡河以南和云南、贵州二省)纳入蜀汉版图，疆域有所扩展。西晋设置的宁州(管辖今云南大部和贵州西部)，直到南朝梁时始终存在，并由朝廷委派官员前去治理。梁武帝时侯景之乱爆发，宁州刺史奉命救援首都，离开治所，当地豪族乘机而起，脱离梁朝，于是周围的部族纷纷自立。从此，在今四川长江、大渡河以南，湖南西部，广西西部，已不再有南朝的郡县存在。

    在南部，西汉疆域最南端是日南郡象林县(治所在今越南岘港南)。192年，当地人建立了林邑国，脱离汉朝，因而汉朝的南疆从北纬14°退到了北纬16°一线。三国时，林邑又向北扩张，吞并了西卷县(治今越南平治天省广治)，推进到北纬17°。大约在南朝后期，林邑又向北占据了原日南郡其余的三个县，南朝疆域的南界退至北纬18°。   

    在朝鲜半岛，东汉末公孙氏占据乐浪郡，向南发展并设置了带方郡(治今朝鲜黄海北道沙里院之南)。公孙氏和后来的曹魏、西晋还基本上控制了今朝鲜北部北大峰山脉以东地区。不久，高句丽崛起，日益强大，到西晋末年完全占据了乐浪郡，同时南方的马韩政权也吞并了带方郡。中原王朝在朝鲜半岛设置正式政区的历史从此结束。高句丽继续向西侵夺属于前燕、后燕的辽东、玄菟二郡(时玄菟郡迁治今沈阳市东)，404年还从北魏手中夺取了辽水以东之地，427年它迁都今朝鲜平壤，中原王朝与高句丽划辽水而治。

    与南方汉族政权和东北朝鲜半岛上的疆域收缩相反，此时的北方中原政权在局部地区还有所扩展。

    三国初的北部边疆，大致退到了今桑干河、吕梁山、黄河、六盘山一线。西晋八王之乱以后，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、乌桓等少数民族乘机突破长城，攻人中原，先后建立了十六国①，其中匈奴人建立的汉、前赵，羯人建立的后赵，鲜卑人建立的前燕、后燕，氐人建立的前秦等政权，先后占有黄河流域的全部或大部，它们把原来中原王朝的疆域和自己的根据地连成一片，有的还吞并了其他的北方部族，因此中原政权的管辖范围比东汉后期、三国、西晋都扩大了。例如前燕吞并了鲜卑的宇文部，北部边疆增加了老哈河流域，基本上恢复了西汉旧疆。在北魏统一北方以后到六镇起义前夕，它的北界达到了秦汉故土，阴山一带还扩至阴山以北，超出了秦汉旧域。

    十六国时期，聚居在湟水流域和黄河上游的吐谷浑兴起，向南扩张到今四川松潘一带。以后吐谷浑被打败，羌人进入今甘肃南部、四川北部。北周王朝又驱逐了这里的羌人，置宕昌等郡。这是中原王朝在当地首次设立的正

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