日本帝国主义并不甘心在东北被沙俄排挤，自、“三国干涉还辽”后，一方面积极备战；一方面勾结英美等国，以共同抵制沙俄在东北的扩张。日俄矛盾十分尖锐，终于在一九○四年爆发了日俄战争。沙俄在日本打击下，战后被迫将势力范围退缩到东北北半部。一九○七年又签订了第一次《日俄协定》和《日俄密约》，确定了各自势力范围的界线。哲里木盟的郭尔罗斯后旗、杜尔伯特旗、札贲特旗、镇国公旗、札萨克图旗（大部分）等，划入沙俄的势力范围。日本保证，不在沙俄势力范围内谋求权益，并承认沙俄在外蒙古有“特殊利益”。沙俄保证不干涉日本对朝鲜的侵略行动。这是一个强盗分 赃协定。沙俄有了日本保证后，加速了在外蒙和哲里木盟东部的侵略行动。

　　密约成立后，“俄人图蒙之心，进行日亟，赴内外蒙旗托言游历，阴作侦探者尤伙”(《东方杂志》，1910年第十二期，第877-378页。)。派进内外蒙的间谍，以“探险队”、“考察队”为名搜集的情报，绘制的地图，源源不断地呈报给沙皇政府。根据这些情报，沙俄远东地区的军政头目多次开会，研究改变中俄边界的可能性。原阿穆尔总督苏波吉奇在他的《俄国在远东的任务》一书中，公开叫嚣直接占领东北北半部。一九一○年“考察”回国的索波列夫，更露骨地主张：“蒙古应从中国的掌握下夺过来”

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