沙俄在远东的主要对手是英国和日本。长期以来，老沙皇在欧亚的扩张都受到英国的阻挠和箝制。而日本则因三国干涉还辽同俄结怨。日俄矛盾的一个焦点在于争夺朝鲜，沙俄不断向朝鲜派出军事教官和财政顾问，控制朝鲜军政大权，排挤日本的势力。另一方面，日本对中国的东北垂涎已久，因此为俄国出兵旅大而怒火中烧。俄驻日公使罗森在其回忆录中承认：“俄国占领了这个如此重要的据点，而不过两年前她曾迫使日本在胜利征服之后又撤出这个据点，这不能不严重地刺伤日本人的民族感情，因而易于导致最严重的后果。”《罗森：《外交四十年》第一卷，伦敦1922年版，第156页。》为了防止英日联合　进行反对，俄一开始采取比较审慎的策略，装出一付无害的面孔，通知日本说，俄舰队在旅顺口是“暂时停泊”，并“已得到中国政府方面的同意”，其原因是由于德国占领了胶州湾《《日本外交文书》，第三十卷，第404页。》。穆拉维约夫特别指示驻朝公使，“俄国目前在远东的新任务要求俄国既要有行动的完全自由，又要保持对日英两国的友好关系”《转引自罗曼诺夫：《日俄战争外交史纲》，苏联科学院出版社1955年版，第89页。》。

1898年1月上旬，在与德国取得谅解后，沙俄将外交重点转向日本。穆拉维约夫秘密会见日驻俄公使，使用引而不发的手段，先不提旅大问题，以只承认日在朝“比俄国有更大的利益”的空洞诺言为诱饵，要与日本“达成一种安排以避免未来的复杂情况”《《日本外交文书》，第三十卷，第109页》。日本看穿俄国的意图“是通过给日本在朝鲜更多的行动自由来与日本和解，以便实现他们在辽东的计划而不遭到反对”《《日本外交文书》，第三十卷，第110页。》；于是将计就计，先在朝鲜问题上提出具体要求，至于旅大问题则等沙俄将来提出时另外讨价还价。日本指出，“除非俄国准备放弃其在〔朝鲜〕训练军队和聘用财政顾问上的立场，否则似乎难以达成满意的协议”《《日本外交文书》，第三十卷，第117页。》。至

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